В провинциальном городке на излёте советской эпохи жизнь идёт своим размеренным ходом. После обычной молодёжной дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни следов, ни свидетелей. А в ту же ночь, на окраине, в частном доме происходит кровавая расправа: хозяин в состоянии аффекта убивает гостя. Оба, казалось бы, несвязанных дела ложатся на стол капитана милиции Журова, честного и уставшего оперативника.
Журов быстро понимает, что тишина вокруг исчезновения девушки — искусственная, а «очевидное» бытовое убийство таит странные детали. Давление сверху, чтобы списать всё на несчастного убийцу, лишь подливает масла в огонь. Капитан чувствует, что где-то в точке пересечения этих двух трагедий скрывается мрачная тайна, способная всколыхнуть весь захолустный город и обнажить гнилую изнанку его благополучия.